Kundenbetreuung wird bei uns groß geschrieben! Eine Beratung ist nur dann wirklich effektiv, wenn ein regelmäßiger Service stattfindet. Dabei überwachen wir die eingerichteten Strategien regelmäßig und passen diese stets an die individuelle Lage an.

Mögliche Stationen im Laufe eines Lebens

Im Laufe des Lebens werde jede Menge Stationen durchlaufen, die großen Einfluss auf die eigene Finanzplanung haben. Ziel unserer Betreuung ist es, dich bei den finanziellen Aspekten umfassend zu betreuen und dir das Leben zu erleichtern. Da wir mit unseren Kunden eine langfristige Zusammenarbeit anstreben, sind du und deine Finanzen immer bestens aufgestellt.

Der Beratungskreislauf

Durch das Konzept des Beratungskreislaufes ist sichergestellt, dass unsere Beratung dich strukturiert & effektiv unterstützen kann. Im Erstgespräch besprechen wir deine Vorstellungen, Wünsche & Ziele für die Zukunft, zusätzlich nehmen wir deinen Status quo auf. Die Beratung beinhaltet die Vorstellung der empfohlenen Finanzstrategie, welche noch ggf. angepasst und verfeinert werden kann. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Umsetzung und der Beginn der Zusammenarbeit. Treten neue Ereignisse (sowohl externe als auch interne) auf, unterstützen wir mit Serviceterminen. Unabhängig von Änderungen erfolgen Servicetermine i.d.R. 1-2 Mal pro Jahr, um alles auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Vergütung unserer Serviceleistungen

Alle unsere Servicetermine sind inklusive und werden nicht separat vergütet (außer im Fall einer Honorarberatung über das Betreuungshonorar).
Ebenfalls inklusive ist der Support per Mail / Whatsapp sowie der Service im Schadenfall bei Versicherungen.

Dadurch hast du Planungssicherheit und kannst dich ohne Zögern jederzeit bei uns melden.

Falls du Bestandskunde bist und jetzt direkt einen Servicetermin buchen möchtest, kannst du das direkt hier tun:

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Deine Vorteile durch unsere Betreuung

Schnell

Wir sind jederzeit erreichbar und für dich da.

Aktuell

Deine Finanzstrategie ist immer auf dem neuesten Stand.

Langfristig

Wir begleiten und unterstützen Dich langfristig.

Inklusive

Alle Serviceleistungen sind inklusive.

Ansprechpartner

Wir stehen dir für Fragen immer zur Verfügung.

Empathisch

Deine Anliegen und deine Zufriedenheit sind Prio 1.

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