Bein den Worten „Finanzordner“ oder „Verträge“ denkt man üblicherweise an dicke, schwarze Ordner vollgefüllt mit Papierkram. Doch das muss nicht mehr sein! Wir bieten einen vollständig digitalisierten Finanzordner: Verträge sind übersichtlich dargestellt, Dokumente nach Thema sortiert und dazu wird alles durch uns als Berater überwacht.

Die alte Welt: Papierkram & Papierkrieg

Die Themen Verträge & Finanzen waren schon immer mit Unmengen an Papier verbunden. Viele Verträge kommen schnell auf 50, 60 oder sogar über 100 Seiten Papier. Zusätzlich flattern über die Jahre weitere Briefe mit Standmitteilungen, Vertragsänderungen oder Werbeschreiben herein. Einige unserer Kunden hatten vor unserer Zusammenarbeit mindestens 2-3 dicke Aktenordner angelegt, um alle Vertragsdokumente abheften zu können. Auch bei höchster Sorgfalt in Bezug auf Sammeln & Sortieren geht hier der Überblick schnell verloren. Spezifische Informationen zu finden dauert ebenfalls eine gute Zeit, da erst unzählige Seiten im Ordner umgeblättert werden müssen.
Daher ist es umso verständlicher, wenn manche Menschen die eigenen Finanzen als Last empfinden und sich nur sehr selten mit den eigenen Verträgen beschäftigen. Hier entstehen natürlich auch Risiken: Manche Verträge sind nach einigen Jahren nicht mehr zeitgemäß oder wichtige Umstellungen gehen unter. Schnell kann auch vergessen werden, relevante Änderungen im eigenen Leben den Vertragspartnern rechtzeitig zu melden.

Zum Glück gibt es für all diese Probleme die passende Lösung: Der digitale Finanzordner mit Vertragsübersicht und laufender Überwachung durch einen Experten.

Digitaler Finanzordner: Der Finanzmanager

Der Finanzmanager ist ein digitaler Finanzordner zur Verwaltung deiner Finanzverträge und aller dazugehörenden Dokumente. Du kannst den Finanzmanager sowohl als App, als auch im Web benutzen. Als Mitglied des deutschen Maklerverbundes können wir dir das Tool 100% kostenfrei anbieten.
Alle Verträge sind übersichtlich dargestellt und immer aktuell.
Pro Vertrag sind alle Dokumente digital als PDF abgeheftet.
Persönliche Daten können zentral aktualisiert und automatisch an alle Vertragspartner gesendet werden.
Interaktive Rechentools helfen bei der Planung der eigenen Finanzen.

Zusätzlich stehen wir dir als Ansprechpartner immer zur Verfügung und überwachen alle Verträge. Das betrifft auch den Eingang neuer Dokumente, sollte Handlungsbedarf bestehen, wirst du umgehend informiert.
So sind deine Finanzverträge stets übersichtlich, aktuell und perfekt organisiert!

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Deine Vorteile mit dem Finanzmanager

100% Digital

Alle Verträge & Dokumente sind digitalisiert.

Kostenfrei

Die Nutzung kostet dich keinen Cent, erspart dir jedoch Zeit & Mühe.

Flexibel

Trotz Finanzmanager kannst du weiterhin Dokumente erhalten.

Übersicht

Alle Verträge sind übersichtlich sortiert.

Ansprechpartner

Wir überwachen alle laufenden Verträge und bieten Service.

Aktuell

Datenänderungen werden automatisch an alle Verträge gesendet.
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